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财务规划师 - 客户关系中的联结连续体

财务规划杂志。 十月31,2010

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抽象

所有计划者 - 客户关系都反映了结合程度,并且可能具有持久性和可爱性。 但是,只有一小部分可以达到该状态。 根据对财务规划师的调查,只有13百分比符合特别强大的关系关系的双重标准:在紧急情况下由客户选择的计划人员,以及选择作为客户的唯一或共同执行人的计划人员将。 作者进行了交叉分析,得出了四组影响关系的相关因素:人口统计,态度和行为,关键事件,工作绩效和满意度。 本文讨论了绑定关系的含义,突出了绑定关系中绑定关系的风险和回报。 与弱粘合剂相比,异常坚固的粘合剂更老,并且作为规划者有更多的经验。 强大的粘合剂更有可能讨论他们作为教练/辅导员的角色,并试图帮助他们的客户理解心理需求和财务规划之间的关系。 由于道德问题或者他们所做的承诺是基于对客户可能对该关系施加的潜在需求的成本效益分析,因此强大的粘合剂也更有可能解雇客户。 与弱粘合剂相比,强粘合剂更可能介导冲突或参与干预以使客户接受治疗或药物治疗,以及为粘合剂创造特殊伦理问题的其他行为。 强大的粘合剂更有可能同意教练帮助他们做好财务规划师的工作,并且教练改善了客户与其家庭成员之间的沟通。

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